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更新时间：2022-11-14
一周通信板块指数回调，5G应用子板块相关标的表现相对较好：本周上证指数涨幅为0.54%；深证成指跌幅为0.43%；创业板指数跌幅为1.87%；一级行业指数中，通信板块跌幅为1.25%。通信板块个股中，上涨维持、下跌的个股占比分别为33.59%、0.78%和65.63%。其中，个股涨幅方面，二六三OB体育、万隆光电、恒信东方涨幅分列前三。根据我们对于通信行业公司划分子板块数据，一周云视频子板块相关标的表现相对较好，板块涨幅为5.68%。双碳背景下新基建+能源融合发展，通信不断赋能信创+，行业共振迎来市场广阔空间。
全光底座夯实新基建，5G新应用不断凸显，通信整体企稳向上趋势显现：新基建推进方面，全球信息基础设施优化升级，从全球来看，5G和FTTx建设进入高速发展期，整体投资规模有望提升。大规模网络基础设施建设带来对光纤光缆需求持续旺盛，新一代干线.E）目前在中国需求累计将达到千万芯公里，光纤将迎来全球的规模性应用，目前中国的光纤光缆市场需求已占据全球50%以上的份额，全球市占率有望稳步增长。近日全球行业数据互联网大会呼吁全球合作助力抗疫，大数据、云计算、人工智能等技术加速与交通、医疗、教育、科研等领域深度融合，助推了全社会的信息化转型升级，以互联网为代表的数字技术成为抗疫期间不可或缺的“利器”，疫情下数字经济不断发展，加快了数字基础设施建设的步伐。行业应用方面，数字经济新基建赋能作用不断凸显OB体育，OB体育新一代商业遥感卫星系统有望全面建成，卫星互联网商用部署加快。我国智能网联汽车终端发展加速，上海将全面打造智慧交通和绿色交通体系OB体育，在数字化车路协同建设领域全力推进。首款华为智能观影眼镜亮相2022世界VR产业大会，虚拟现实的产业化趋势和规模场景不断拓宽。整体来说行业应用发展向前，5G投资良性循环有望加强。
投资建议：优选子行业景气度边际改善的优质标的，业绩有望超预期：建议关注标的：光模块标的中际旭创（300308），ICT标的星网锐捷（002396），英维克（002837），科华数据（002335），光纤光缆标的长飞光纤（601869），通信模组标的移远通信（603236），美格智能（002881）。通信+新业务拓展突破的亨通光电（600487），润建股份（002929），OB体育共进股份（603118）。运营商相关标的：中国移动、中国电信，中国联通。
风险提示：原料价格上升风险；全球疫情影响及国外政策环境不确定性；5G规模化商用和新基建推进不及预期。
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